Notícias
Oferta de ações da BR Distribuidora pode movimentar até R$ 9,3 bilhões
03/07/2019
Fonte: Valor Econômico
A BR Distribuidora divulgou o prospecto preliminar para sua oferta subsequente de ações (follow on), para permitir que a Petrobras reduza sua participação na companhia. Considerando os lotes suplementar e adicional, a companhia pode vender até 393,187 milhões de ações. Tendo como referência o preço de fechamento do papel ontem, de R$ 23,60, a transação pode movimentar até R$ 9,279 bilhões.
Uma fatia mínima de 10% e máxima de 20% será destinada a investidores de varejo. O valor mínimo de investimento para essa classe será de R$ 1 mil e o máximo, de R$ 1 milhão. O prazo para o pedido de reserva vai de 10 a 22 de julho.
O percentual das ações a serem ofertadas pela Petrobras no âmbito da oferta será de 25% a 33,75% do capital da BR Distribuidora. Atualmente a petroleira detém 71,25% da companhia.
O processo de bookbuilding e a fixação do preço por ação devem ocorrer em 23 de julho. Os coordenadores da oferta são J.P. Morgan, Citi, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e Santander.
A BR é a maior distribuidora de combustíveis e lubrificantes do país, em volume de vendas, conforme dados da Agência Nacional do Petróleo. No primeiro trimestre de 2019, a participação da companhia nesse mercado foi de 27,4%. A estrutura de operação da companhia inclui 96 bases de armazenamento de combustível, 15 depósitos de lubrificantes e 99 postos de abastecimento em aeroportos. A BR tem a maior rede de postos do país, que trabalham com franquias de lojas de conveniência e centros de serviços automotivos.
O Valor mostrou no início do mês passado que a Petrobras deixará de ser controladora da BR, que se tornará uma companhia de capital aberto.
